Referencia funcional
Funciones del grupo
DisponibleSegún configuraciónSegún proyecto
01Nuevo presupuesto230300Según proyecto+
Inicia un documento de presupuesto desde la venta.
- Momento
- Venta
- Comprobar
- El presupuesto queda localizable sin cerrar una venta.
- Pulsa Nuevo presupuesto.
- Añade líneas y cliente.
- Guarda el documento.
02Abrir presupuesto230310Según configuración+
Abre un presupuesto concreto cuando la función está disponible.
- Momento
- Venta
- Comprobar
- Se carga el presupuesto solicitado.
- Selecciona la función.
- Introduce o elige la referencia.
- Comprueba el contenido.
03Buscar presupuestos230311Según proyecto+
Muestra la búsqueda general de presupuestos.
- Momento
- Venta
- Comprobar
- Cliente, fecha y líneas coinciden.
- Pulsa Buscar presupuesto.
- Filtra los resultados.
- Abre el documento.
04Convertir presupuesto en factura230320Según proyecto+
Transforma un presupuesto aprobado en el documento correspondiente.
- Momento
- Venta
- Comprobar
- La conversión referencia el presupuesto original.
- Abre el presupuesto.
- Pulsa Convertir a factura.
- Revisa cliente, impuestos e importes.
05Anular presupuesto230340Según proyecto+
Anula un presupuesto que no debe continuar.
- Momento
- Venta
- Comprobar
- El documento queda marcado sin poder confundirse con uno vigente.
- Abre el presupuesto.
- Pulsa Anular.
- Confirma el motivo.